Herbert Steindl · D365 Solution Architect & KI-Praktiker
Geplant, gebaut, betrieben — von einer Person.
Hier dokumentiere ich, wie sich Vertriebs- und Marketing-Prozesse mit KI automatisieren lassen — CRM-Pflege, Angebotserstellung, Follow-ups, Datenanreicherung, Reporting. In einer Dynamics-365-Landschaft oder auf offener, DSGVO-konformer EU-Infrastruktur (HubSpot, Pipedrive, Excel). Kein Werkzeug-Dogma, kein Buzzword-Theater: erst den Vertriebsprozess verstehen, dann das System bauen, das ihn trägt. Und was ich hier zeige, läuft in gleicher Form bei mir selbst im Produktivbetrieb.
Wie ich herangehe
Zwei Wege — nicht der Stack entscheidet, sondern das Ergebnis
Oft entscheidet die Lieblingsplattform, welcher Weg gegangen wird. Sinnvoller ist der umgekehrte Weg: Die vorhandene Systemlandschaft entscheidet. Beide Wege gehe ich selbst — mit Zertifizierungen auf der Microsoft-Seite und eigenen produktiven Systemen auf der offenen Seite.
Weg 1 · Du hast Dynamics 365
KI direkt in deiner Microsoft-Landschaft
Du nutzt Dynamics 365 oder die Power Platform und willst KI-Unterstützung, die sich sauber in Rollen, Prozesse und Datenmodell einfügt — statt eines Insel-Tools daneben. Genau darum geht es in meinen Praxisberichten: KI-Assistenz im CRM-Fenster, automatisierte Angebots- und Follow-up-Abläufe, saubere Datenqualität. Wichtig ist dabei, dass ein Admin die Architektur versteht und ein Team sie auch nutzen kann.
Weg 2 · Du willst KI ohne Microsoft-Bindung
Offene Automatisierung auf EU-Infrastruktur
Ohne Dynamics geht es genauso — und ohne teure Plattform-Abos. So baue ich Automatisierung auf n8n (Open Source), mit KI-Modellen, die auf EU-Servern oder lokal laufen. Lead-Erkennung, Angebotsvorbereitung, Reporting, Rechnungs-Workflows: alles ohne Vendor-Lock-in (man bleibt nicht an einen Anbieter gekettet), alles im eigenen Besitz.
Bausteine
Womit ich arbeite
KI-Agenten
Digitale Fleißarbeiter für Vertrieb & Backoffice
Agenten, die Anfragen vorqualifizieren, Firmen recherchieren, Angebotsentwürfe vorbereiten oder Follow-ups entwerfen — und dir das Ergebnis zur Freigabe vorlegen. Der Mensch entscheidet, die KI arbeitet zu. Beispiele davon kannst du auf meiner Startseite live ausprobieren.
Workflow-Automatisierung
Abläufe, die nachts weiterlaufen
Vom Webformular ins CRM, vom CRM in den Kalender, vom Auftrag in die Rechnung: Ich verbinde deine Systeme mit n8n-Workflows, die dokumentiert und testbar sind. Über 350 Automatisierungs-Vorlagen aus neun Domänen stelle ich frei zur Verfügung — als Beweis, nicht als Bezahlschranke.
KI in Dynamics 365
Assistenz direkt im CRM-Fenster
Mein eigenes Werkzeug Dynamics-GPT zeigt, wie das aussieht: ein Entra-ID-gesicherter KI-Berater, der Anwendern direkt im System erklärt, wie sie arbeiten — statt dass sie Kollegen fragen oder Tickets schreiben. Dasselbe Prinzip lässt sich auf andere Prozesse zuschneiden.
Daten & Anbindung
Saubere Basis statt KI auf Sand
KI auf schlechten Daten macht schlechte Arbeit schneller. Deshalb gehört zur Umsetzung immer: Datenflüsse klären, Dubletten-Strategie, Schnittstellen (API, Webhooks, E-Mail) und ein Reporting, an dem du den Effekt ablesen kannst.
Vorgehen
So gehe ich vor
Analyse
Zuerst der ehrliche Blick: Wo bringt KI im Prozess wirklich etwas — und wo nicht? Beides dokumentiere ich.
Konzept
Aus der Analyse wird ein Umsetzungsplan: Trigger, Datenflüsse, Freigabepunkte — nachlesbar in den Praxisberichten.
Umsetzung
Bauen, testen, übergeben — in kurzen, prüfbaren Schritten. Nichts geht live, was nicht getestet ist.
Betrieb
Monitoring, Fehlerpfade und laufende Pflege — auch dazu findest du hier dokumentierte Muster.
Kostenlos · für alle
Was du hier findest
01
Praxisberichte
Umsetzungen aus dem Berufsalltag und eigenen Projekten — ehrlich dokumentiert, inklusive der Stolpersteine.
02
350+ Templates
Fertige n8n-Workflows zum Herunterladen — kostenlos, ohne Anmeldung.
03
B2B-Rechner
CAC, CPL, ROI und Lead-Planung — direkt im Browser.
Werkzeuge · bewusst gewählt statt dogmatisch
Beide Welten — dein Prozess entscheidet
Microsoft-Welt (zertifiziert)
- ▸Dynamics 365 Sales & Customer ExperienceKI-Assistenz, Prozess-Automatisierung, Datenqualität
- ▸Power PlatformPower Automate, Dataverse (Microsofts Datenbank hinter Dynamics 365) — als Solution Architect (PL-600) geplant
Offene EU-Welt (produktiv bewiesen)
- ▸n8nWorkflow-Engine, Open Source, in deinem Besitz
- ▸Mistral · Llama · OllamaKI-Modelle — EU-gehostet oder lokal
- ▸Hetzner Deutschland & ÖsterreichHosting — Daten bleiben im EWR
Wovon ich abrate
- ×Werkzeug-Entscheidungen vor Prozess-Verständnis
- ×US-Datenflüsse ohne bewusste Entscheidung
- ×KI auf ungeklärter Datenbasis („Copilot kaufen und hoffen”)
Wer dahintersteht
Umsetzer statt Folienberater
Hinter vis2lead steht eine Person: Herbert Steindl — jahrelange Dynamics-365-Projekte in zehn Branchen als Consultant und Solution Architect, vier Microsoft-Zertifizierungen, zwanzig Anthropic-Academy-Zertifikate auf der KI-Seite. Vor allem aber: dreizehn eigene KI-Systeme, die produktiv laufen und die du auf der Startseite selbst bedienen kannst — vom KI-Sales-Assistenten über den LinkedIn-Mitarbeiter mit Telegram-Freigabe bis zum EU-AI-Act-Prüfer. Hier gibt es nichts zu kaufen — die laufenden Systeme kannst du selbst bedienen.
Häufige Fragen
FAQ zur KI-Automatisierung
Was kostet der Nachbau?
Die Werkzeugkosten sind überschaubar: n8n self-hosted ab wenigen Euro im Monat, KI-API-Kosten je nach Volumen. Den größten Aufwand macht das saubere Konzept — genau das dokumentiere ich hier kostenlos, inklusive Templates.
Brauche ich Dynamics 365 für KI-Automatisierung?
Nein. Beides funktioniert: Wo Dynamics 365 oder die Power Platform im Haus ist, dockt KI direkt dort an — dafür bin ich als Solution Architect zertifiziert und zeige den Weg hier. Wo nicht, läuft die Automatisierung auf offener Infrastruktur mit n8n und EU-Hosting. Die Werkzeuge folgen dem Prozess, nicht umgekehrt.
Ist das DSGVO-konform?
Ja, das ist eine Grundbedingung meiner Arbeit: EU-Hosting (Hetzner Deutschland/Österreich), auf Wunsch lokal laufende KI-Modelle, saubere Rechtsgrundlagen und keine Daten in US-Diensten ohne bewusste Entscheidung. Was ich hier zeige, betreibe ich selbst unter denselben Regeln.
Was ist ein KI-Agent — und was bringt er meinem Vertrieb?
Ein KI-Agent ist Software, die eine Aufgabe selbstständig zu Ende denkt: Er liest zum Beispiel eine Anfrage, recherchiert die Firma, bewertet die Passung und legt deinem Vertrieb einen fertigen Vorschlag vor. Der Mensch entscheidet — der Agent macht die Fleißarbeit. Typischer Effekt: Aus Stunden Recherche pro Lead werden Minuten fürs Prüfen.
Wie lange braucht der Nachbau?
Ein erster lauffähiger Workflow ist überschaubar. Aufwendiger wird es, sobald mehrere Workflows und ein KI-Agent zusammenspielen. Wichtiger als Tempo: Nichts geht live, bevor es getestet ist.
Wo fange ich am besten an?
Nimm einen kleinen, nervigen Routineprozess und bau das passende Template nach — die Praxisberichte zeigen Schritt für Schritt, wie. Bei Fragen: schreib mir.
Alles hier ist kostenlos — und aus der Praxis.
Stöber durch die Praxisberichte und über 350 Templates. Und wenn du eine Frage hast: schreib mir.